山水集团成功发行5亿美元优先票据

近日，山水集团借助境外上市公司这一资本平台，成功发行5亿美元优先票据，为刚刚起步的2015年拔得头彩。这标志着山水水泥成功逆袭资本市场，此次境外资本可获得高达42亿美元超额认购，系中国水泥企业单笔最大美元债境外融资。

良好业绩赢得国际资本市场认可

为进一步优化债务结构，满足用于投资发展等方面的资金需求，山水集团拟发行4亿美元优先票据。中银国际、瑞信及摩根士丹利担任此次票据发售与销售的联席全球协调人、联席牵头经办人兼联席账簿管理人。山水集团凭借一直以来良好的业绩表现，赢得国际资本市场充分认可，此次票据发行获得高达42亿美元超额认购。最终，山水集团成功发行5年期5亿美元7.5厘优先票据。这不仅是山水集团上市以来的最大一笔境外融资，也是中国水泥企业迄今为止最大一笔美元债融资。

香港上市为企业发展注入动力

山水集团是国家重点支持的12户全国性大型水泥企业之一，2008年在香港联交所上市后，累计从境外募集资金超过100亿元人民币，为企业高速稳健发展注入了强劲动力。2008年以来，山水集团产业布局从过去的山东1省拓展至辽宁、内蒙古、山西、新疆等10省(区、市)，熟料总产能接近5000万吨，水泥总产能超过1亿吨，资产规模、产能规模分别增长约2倍。
此外，规模扩张加之严格科学的管理，带来了山水集团经营业绩的持续增长。2008年至2013年，销售收入、净利润指标年均增长25.9%、30.8%。“山水水泥”股票跻身恒生综合指数、恒生综合中型股指数、地产建筑业指数成分股，纳入摩根士丹利环球标准指数之中国指数、恒生中国内地100成份股;山水集团被评为“香港上市公司100强”、“净利润增幅前10强”、“中型企业综合实力10强”，最近又被授予“2014最具投资价值上市公司”，两度荣膺国际IAIR“最佳公司领导奖”。

投资扩张与提质增效稳健推进

进入2015年，在产能过剩、竞争加剧、需求低迷的背景下，山水集团1、2月份水泥发货量不减反增。其中，旗下的山东水泥公司同比增长10%，济南水泥公司更是创造了同比增长33.5%的佳绩。如今，本月10日“进账”的5亿美元，又为山水集团启动新一轮发展添了“一把火”。
“在当前的经济环境与融资环境下，5亿美元的注入，不仅充实了资金，更给我们未来的公司发展注入了信心”，山水集团董事长张斌说：“山水集团将顺应水泥产业深度整合重组的大势，加快转型升级步伐，稳健推进投资扩张与提质增效，向股东向社会交出一份优秀的成绩单。”